ContractLine Die Office-Lösung für Finanzdienstleistungen

ContractLine für Finanzdienstleistungen integriert als Office-Lösung alle Anforderungen aus dem Arbeitsalltag eines Finanzdienstleisters. Sie ist praxis-nah, da sie in enger Kooperation mit Finanzdienstleistern entstanden ist. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die Anwendung ohne lange Einarbeitungsphase sofort nutzbar ist.

Die benutzerfreundliche Oberfläche erlaubt es auch Nutzern mit geringen Vorkenntnissen, sich schnell zurechtzufinden und das Programm sofort im Arbeitsalltag einzusetzen. Die kontextsensitive Online-Hilfe gibt Unterstützung bei jeder Gelegenheit.

Verwalten Sie effizient Ihre Kontakte als Kunden oder Vertriebspartner. In der Dokumentenübersicht finden Sie alle Dokumente, die mit dem gewählten Kontakt in Beziehung stehen- ob Schriftverkehr, E-Mails oder externe Dokumente wie z.B. ein eingescannter Vertrag oder eine Excel-Tabelle. Nur einen Mausklick weiter haben Sie die komplette Vertragsübersicht erstellt und können jeden einzelnen Vertrag sichten.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Produkte einer gewählten Gesellschaft und deren Vertriebspartner. Unter den Anlageansichten beurteilen Sie das Depot Ihres Kunden, dem Sie bei Bedarf den neuesten Depotbericht per E-Mail senden können.

Im ContractLine Organizer finden Sie Ihre Termine und die Ihrer Mitarbeiter, Ablauflisten und Wiedervorlagen.

Erstellen Sie Berichte, Etiketten oder Serienbriefe mit dem Assistenten Ihrer Wahl. Um einen Überblick über Ihre aktuellen oder zukünftigen Umsätze zu erhalten, wechseln Sie zu ContractLine-Provis einem eigenständigen Modul.

Wählen Sie Produkte -> ContractLine Office, um weitere Informationen über unsere Kundenverwaltung zu erhalten oder wählen Sie ContractLine Provision, um weitere Informationen über unsere Provisionsabrechnung zu erhalten. Um einen Überblick über die Leistung von ContractLine-Office und ContractLine Provision zu haben wählen Sie: Funktionsübersicht

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